Zákaznická kancelář makléře a Fintech
Efektivní onboarding, ověřování a správa: optimalizujte zkušenosti zákazníků, urychlete přístup a dodržujte předpisy z jediné platformy.
Automatizovatce nástupu a ověřování
Zjednodušte nástup nových zákazníků, automatizujte registraci, digitálně ověřujte totožnost a splňte požadavky KYC/AML bez manuální práce.
Splňuje předpisy bez komplikací
Shromažďujte a kontrolujte dokumenty, spravujte souhlasy a přistupujte k předním integracím, jako jsou Credas a Sumsub, pro rychlé a bezpečné ověření.
Zlepšení samostatnosti a sebedůvěry
Umožňuje zákazníkům spravovat jejich účty, finanční prostředky, souhlasy a oznámení v bezpečném a jednoduchém prostředí.
Urychlení přístupu k obchodování
Zkraťte čekací doby na obchodování: vaši uživatelé se mohou zaregistrovat, ověřit a obchodovat během několika minut.
Přizpůsobení zákaznické skříně
Přizpůsobte svůj portál logu, barvám, doménám, právním textům, e-mailům a zprávám ve více jazycích. Poskytněte vždy konzistentní zážitek ze značky.
Přizpůsobené domény a subdomény pro každý segment nebo oblast.
E-maily a oznámení automatické, konfigurovatelné pro každou fázi onboardingu nebo správy fondu.
Vícejazyčné řízení: vybrat si z 24 jazyků a přizpůsobit si celkové prostředí.
Požádat o ukázku
Správa účtů a fondů
Úplný přehled a kontrola pro vaše zákazníky
Vaši uživatelé mohou kontrolovat zůstatky v reálném čase, spravovat více účtů, zvolit typ účtu a měnu, provádět vklady/výběry, převádět mezi účty a stahovat historické pohyby.
Více účtů: Umožňuje vytvářet, měnit nebo mazat účty podle osobních nebo investičních potřeb.
Vklady a výběry: Podpora více platebních metod a měn, bezpečné zpracování a okamžitá upozornění.
Interní převody: Přesouvejte prostředky mezi vlastními účty, definujte limity a ruční kontroly pro maximální zabezpečení.
Dosavadní výsledky a transparentnost: Přístup k úplnému a exportovatelnému záznamu všech transakcí.
Centrum zdrojů
Školení a tržní nástroje
Poskytuje vzdělávací a aktualizační centrum s výukovými videi, novinkami, ekonomickým kalendářem a technickou analýzou, aby se vaši klienti mohli lépe rozhodovat.
Další informace
Výuková videa: Základní a pokročilé školení o obchodování a bezpečnosti.
Zprávy a upozornění: Relevantní a aktuální informace o trhu, přizpůsobené podle zájmu.
Ekonomický kalendář: Klíčové události a data v dohledu.
Technická analýza: Vizuální nástroje pro studium trendů a pohybů na trhu.
FAQ
Často kladené otázky
Jak dlouho trvá onboarding?
Díky automatizaci a digitálnímu ověření během několika minut.
Co se stane, když klient neuspěje při ověřování?
Přijímejte oznámení o opětovném nahrání dokumentů bez manuálního zdržování.
Integruje se s ostatními platformami?
Ano, rozhraní REST API a připravené konektory pro KYC, CRM a platby.
Mohu odesílat automatická oznámení?
Ano, e-mailem, SMS nebo na portálu v každé fázi.
Které poskytovatele KYC podporujete?
Credas, Sumsub a další (viz integrace).
Díky automatizaci a digitálnímu ověření během několika minut.
Co se stane, když klient neuspěje při ověřování?
Přijímejte oznámení o opětovném nahrání dokumentů bez manuálního zdržování.
Integruje se s ostatními platformami?
Ano, rozhraní REST API a připravené konektory pro KYC, CRM a platby.
Mohu odesílat automatická oznámení?
Ano, e-mailem, SMS nebo na portálu v každé fázi.
Které poskytovatele KYC podporujete?
Credas, Sumsub a další (viz integrace).
