Jak vytvořit a upravit nový kontakt v CRM Datalyse?

Datalyse CRM je skvělý nástroj, který můžete použít k rychlé, intuitivní a jednoduché správě dat kontaktů. Máte k dispozici mnoho funkcí spojených se správou kontaktů, které vám usnadní všechny úkoly související s následným sledováním a prodejním procesem všech vašich kontaktů, které se zaregistrují na webu. Datalyse CRM nabízí několik způsobů, jak získat nové kontakty ve vaší organizaci. CRM . Ty jsou vysvětleny níže.

1.LINK MARKETINGOVÁ KAMPAŇ PROSTŘEDNICTVÍM ZAPPIER

Pokud propojíme marketingovou kampaň prostřednictvím Zappier Jakmile se ve vaší kampani vygeneruje Leed, ať už z "Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads...", odešle se přímo na účet. CRM automatické vytvoření souboru zákazníka s údaji shromážděnými v rámci kampaně. Jedná se o velmi efektivní způsob, protože nebudete ztrácet čas přidáváním kontaktů, ale rovnou vytvoříte kontaktní listy a obdržíte oznámení pokaždé, když do kampaně vstoupí nový leed. CRM.

2. PŘIDAT LIST EXCELU

Tato možnost spočívá ve vytvoření tabulky aplikace Excel se všemi údaji. Leeds/kontaktos/clientes chcete nahrát do CRM a v části Kontakty v tlačítku "Importovat ze souboru" je přetáhněte tak, aby se načetly všechny najednou a vytvořilo se tolik listů s kontakty, kolik jich je v Excelu. Je třeba vzít v úvahu, že soubor aplikace Excel musí být dobře zpracován, protože pokud se pole Excel jsou nesprávně umístěny, informace se nenačtou správně a kontakty nebude možné správně nahrát.

3. RUČNÍ VYTVOŘENÍ KONTAKTU

Je to nejpomalejší způsob, ale je to také možnost pro ty z vás, kteří pracují s malým portfoliem kontaktů. Tato metoda spočívá v zadání CRM a v sekci Kontakty, jakmile se dostanete dovnitř, uvidíte na pravém okraji tlačítko "+Přidat nový kontakt". Po kliknutí na tlačítko se zobrazí soubor s kontakty s nevyplněnými vlastnostmi, my budeme postupovat vlastnost po vlastnosti a doplníme chybějící informace, a když skončíme, přidáme kontakt kliknutím na tlačítko "Přidat". Po nahrání kontaktů se automaticky vygeneruje vlastní soubor s kontakty a jejich příslušnými údaji. Jako by to nestačilo, má řadu polí, která lze přizpůsobit a upravit tak potřebné informace v závislosti na typu společnosti, kterou jste. Všechna pole se navíc snadno a rychle používají.

Jak upravit stávající kontaktní údaje?

Je vynikající, že všechna data jsou přístupná na jednom místě, což usnadňuje jejich správu. Různé oblasti v Datalyse CRM uveďte jméno, e-mail, kontaktní údaje a podrobnosti o kalendáři. Každé z těchto polí lze přizpůsobit, abyste mohli snadněji získat potřebné informace. Chcete-li například přidat kontakt do databáze, můžete do příslušných polí zadat jeho jméno, e-mailovou adresu a další kontaktní údaje. Snadno lze přidat i další informace. Můžete použít pole v Datalyse CRM aktualizovat a spravovat své kontaktní údaje. Můžete například snadno přidávat nebo odstraňovat kontaktní informace. Můžete také upravovat jejich e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní údaje a přidávat a upravovat údaje v kalendáři. Díky tomu můžete snadno udržovat své kontaktní údaje aktuální a uspořádané. Přidávání a správa kontaktů v rámci aplikace je velmi snadná. Datalyse CRM. Jednoduše zadejte potřebné informace do polí a klikněte na tlačítko Přidat. Poté klikněte na tlačítko Spravovat a zobrazí se vaše kontakty. Své údaje můžete snadno upravovat a přidávat nové kontakty.

Je vám jasné, jak se kontakt vytváří v aplikaci Datalyse CRM?

Nečekejte déle a udělejte krok k tomu. Datalyse CRM univerzální tržiště. Úspěch je vzdálen jen jedno kliknutí.

- Datalyse je rychlý a snadno použitelný CRM, který vám umožní sjednotit vaše obchodní potřeby a soustředit všechny vaše operace do jediné aplikace. Zjistěte, jak CRM může vašemu týmu pomoci tím, že nás kontaktujete

.